Episode 3 : Rage et chagrin
 
Piper, pour assouvir sa vengeance, s'acharne à combattre les forces du  
mal, au péril de sa vie et des autres. Alors qu'elle pourchasse des Furies,  
des démones qui se nourrissent des sentiments d'autrui, ces dernières  
profitent de sa colère pour lui insufler leur esprit démoniaque  
: Piper devient une Furie. Il faut l'empêcher de tuer quelqu'un à  
tout prix. De son côté, Phoebe devient la médiatrice entre  
Paige et Piper, qui n'aime pas trop Paige. Celle-ci vient d'emprunter le Livre  
des Ombres pour tester des formules autour d'elle. Elle ne se soucie pas des  
répercussions. Elle ne sait pas qu'elle n'a pas le droit d'utiliser ses  
forumes à des fins personnels. Contraint par les évènements,  
Léo emmène Paige et Piper sur la tombe de Prue. Paige révèle  
à Piper combien elle a détesté ses parents quand ils sont  
morts, car ils l'avaient laissée, mais que sa rancoeur a ensuite disparu.  
Piper hurle alors qu'elle déteste Paige, et l'esprit démoniaque  
disparaît.
 

 
Episode 4 : La ballade des âmes
 
Lorsque Yem-No est tué par la fille de son maître Zen, il lui jure  
de revenir pour se venger. Les soeurs décident d'aider Amling à  
sauver son père. Alors qu'elle préparait des breuvages magiques  
pour Piper, Paige se trompe dans ses mélanges. Elle échange son  
corps avec celui de Phoebe, qui était en train de s'entraîner avec  
Cole. Yem-No va échapper aux soeurs car Phoebe ne pourra pas se battre.  
Piper remet les choses en place, et les soeurs vont vaincre le fantôme.  

 

Episode 5 : Les poupées
 
Paige dit à Phoebe et à Piper qu'elle a une une curieuse impression  
à chaque fois qu'elle passe devant une vielle maison qui à l'air  
abandonnée. Mais elles ne la prennent pas au sérieux. Paige en  
parle donc à Léo. En allant à l'épicerie, Paige  
rencontre Finn, un des habitants de la maison. Léo envoie Phoebe en reconnaissance  
devant la maison, mais elle se fait transformer en petite poupée par  
un vieillard : Gammel : ç'est un collectionneur de petites poupées,  
qui sont en faites de vraies femmes réduites à une toute petite  
taille et transformées en poupées. Voyant que Phoebe ne revient  
pas, ils décident de tous s'y rendre. Mais Piper et Paige se font rétrécir.  
Comme les autres, Gammel les recouvre d'argile, pour ensuite les faire cuire.  
Paige parvient à utiliser ses pouvoirs pour se libérer de l'argile.  
Elle libère également ses soeurs. Elles parviendront finalement  
à libérer toutes les autres femmes des corps de poupées.  
Parallèlement, Phoebe est à la recherche d'un emploi, et Piper  
confie la gérance de son club à un homme qui le rebaptise The  
Spot. Finalement, Piper reprend son club. Elle prend conscience que le pouvoir  
des 3 peut reprendre, avec Paige.
 

Episode 6
 
Paige raconte à son nouveau petit-ami : Glenn, son  
rêve : un conte de fées. Mais elle n'arrive pas à se rappeller  
de la fin de l'histoire. Une méchante sorcière qui lui ressemble  
pour 2 gouttes d'eau jette un sort à un homme pour qu'il l'aime et pour  
qu'il lui fasse un enfant. Mais le conte de fées finit par devenir réalité.  
Elle consulte le livre des ombres et tombe sur une formule destinée à  
combattre la méchante magicienne de son récit ainsi que sur une  
incantation prévue pour appeller l'homme de ses rêves. Elle récite  
donc l'incantation pour que l'homme vient à elle, et il atterrit dans  
le grenier. Il est "sous le charme" de Paige, il est envouté.  
Phoebe découvre que cette situation est liée à une de ses  
vies antérieures. Paige fait donc un saut dans le passé pour régler  
tout ça. Ses soeurs, de leur côté, doivent combatre un démon  
qui se cache dans le réseau électrique du manoir.
 

Episode 7 : Le point faible
 
La Source a un nouveau plan pour anéantir les 3 soeurs : elle veut se  
servir de la vulnérabilité de Piper, qui ne se remet toujours  
pas de la mort de sa soeur, pour manipuler son esprit. Elle la kidnappe, et  
l'envoie dans un monde où tous la croit folle car elle se prend pour  
une sorcière. Ils essaient de la convaincre qu'elle n'a aucun pouvoir,  
en fait, la source veut qu'elle récite une formule pour renoncer définitivement  
à ses pouvoirs, ce qui fait que le pouvoir des 3 n'existerait plus. Piper  
est sur le point de réciter la formule quand Phoebe et Paige réussissent  
à pénétrer dans son esprit et à la raisonner. Cole  
réussit à tuer l'Oracle et à blesser grièvement  
la Source.

Episode 8 : Libéré du mal
 
Piper et Léo réflechissent à l'éventualité  
d'avoir un enfant. Mais Piper hésite, car il serait constamment en danger  
avec la vie trépidente qu'ils mènent. Un démon de la même  
"race" que Cole apparaît : Sykes. Il veut assassiner toutes  
les bonnes sorcières, et il s'en prend aux 3 soeurs. Alors qu'elles tentaient  
de l'éliminer, une femme : Emma se met sur leur chemin. Il a tué  
un de ses proches, et elle le cherche depuis longtemps afin de l'éliminer  
pour se venger. En fait, ç'est Balthazar qui l'a tué, et Emma  
veut le tuer. Elle ne comprend pas qu'on lui dise que Balthazar alias Cole est  
aussi humain, et qu'il fait le bien aujourd'hui. Sykes capture Phoebe et force  
Cole à redevenir Balthazar. Son côté démoniaque commence  
à l'emporter sur son côté humain, alors Emma lui lance une  
potion libératrice et Cole redevient un humain à part entière,  
et tout son côté démoniaque disparaît. Cole demande  
alors à Phoebe de l'épouser.
 

 

Episode 9 : L'union fait la force
 
Phoebe, Piper et Paige doivent arrêter des démons qui ont enlevé  
les Muses du monde pour utiliser leur inspiration créatrice. De son côté,  
Cole a du mal à se faire à sa nouvelle vie d'humain ordinaire.  
Et il n'a plus au cun pouvoir. Les 3 soeurs réussissent à reprendre  
l'anneau magique dont se servait Devlan pour capturer les muses.

Episode 10 : Mauvais esprits
 
Paige est rongée de remords à propos du décès  
de ses parents. Elle se sent responsable. Elle était dans la voiture  
avec eux, ils se disputaient, et son père n'a pu éviter un camion.  
Léo fait appel à Clyde, qui peut voyager dans le temps. Il renvoit  
Léo et Paige dans le passé. Paige se retrouve chez elle, à  
18 ans. A l'époque, ç'est une adolescente rebelle qui cause bien  
du mal à ses parents. Paige découvre que ses parents les aimaient  
et qu'ils étaient fier d'elle. L'accident a lieu et Paige disparaît  
de la voiture grâce à la magie. Elle découvre que la magie  
a toujours fait partie d'elle même, et qu'elle n'est pas responsable de  
la mort de ses parents adoptifs : ç'était leur destin. Pendant  
ce temps, 2 spectres se sont installés dans le corps de Phoebe et de  
Cole : Frankie et Lulu. Ils sont revenus sur terre afin de se marier. Piper  
fait appel à Morris pour limiter les dégâts qu'ils laissent  
sur leur passage.

Episode 11 : Prémonitions
 
Lors du procès d'un homme soupçonné de meurtre, Phoebe,  
qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé  
n'est pas l'assassin. Mais toutes les preuves sont contre lui et tous les jurés  
sont prêt à l'accuser. Elles demandent à ses soeurs de l'aider  
à trouver des preuves de son innocence. Phoebe, ne réussissant  
pas à convaincre les autres, fait appel à la magie : elle demande  
à ses soeurs de l'aider à faire venir le fantôme de la femme  
tuée. Les jurés n'en croivent pas leurs yeux. Le fantôme  
leur dit qui est le tueur, ce n'est pas son mari. Les jurés votent alors  
tous non coupables, et Léo leur enlève ensuite tout souvenir au  
sujet du fantôme. De son côté, Paige voit son ami, Glenn,  
agressé par un démon-rat. Les soeurs vont finalement réussir  
à le libérer.
 

Episode 12 : Ma sorcière mal aimée
 
Paige découvre un petit garçon ayant un pouvoir : il peut mettre  
le feu à n'importe quoi. Pour éviter qu'il ne fasse trop de dégâts,  
elle l'emmène au manoir. Mais les 3 soeurs découvrent que ses  
parents sont des démons. Elles veulent donc le protéger, et lui  
apprendre à se servir de ce pouvoir pour faire le bien.
 
Phoebe veut devenir une parfaite femme d'intérieur, comme dans Samantha  
dans la série "Ma sorcière bien aimée".

Episode 13 : La boîte de Pandore
 
Informé qu'il est condamné à se faire évincer par  
les soeurs Halliwell, la Source utilise son arme ultime : le hollow, une arme  
redoutable qui permet de voler tous les pouvoirs de ses adversaires. Léo  
est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est  
poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement,  
les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent  
à éliminer la Source. Mais par la suite, les yeux de Cole vont  
devenir étrangement noirs...

Episode 14 : Face à son destin
 
La Source n'a pas été vaincue, elle a pris le contrôle de  
l'esprit de Cole. A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses  
pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole et fait apparaître  
2 Phoebe : l'une jeune, et l'autre vieille. Finalement, la vieille Phoebe se  
fait tuer par Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui  
cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide  
de maintenir son mariage.

Episode 15 : Un couple d'enfer
 
Phoebe a des craintes pour son mariage. Elle ignore que la Source a envoûté  
Cole. Le bébé qu'ils auront sera condamné à être  
l'héritier des Enfers : un être très maléfique. Pendant  
la cérémonie, le démon Lazarus apparaît pour tuer  
les soeurs. Celles-ci arrivent à le supprimer, mais Phoebe décide  
d'annuler la cérémonie. Finalement, ils se marieront dans une  
petite chapelle, Phoebe a donc sans le savoir dit oui à la Source.

Episode 16 : Noces noires
 
Les 2 couples Phoebe - Cole et Piper - Léo envisagent de faire un grand  
voyage de noce. Paige ne se sent pas à sa place parmi tout cela. Elle  
surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et  
elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à  
Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé.  
Il veut la faire passer pour une folle. Cole donne des chocolats empoisonnées  
à Phoebe pour que leur enfant devienne démon. Après avoir  
aidé une jeune femme en difficultés, elle hérite de son  
travail : le courrier du coeur d'un journal.

Episode 17 : Compagnons d'Armes
 
Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens  
combattans où Léo était soldat pendant la 2nde Guerre Mondiale.  
Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas.  
Nathan et Rick, 2 soldats fantômes, en veulent beaucoup à Léo.  
Ils découvrent la vie de son petit-fils (qui est en fait Léo lui-même).  
Ils vont l'attaquer au manoir, où ils découvrent que ç'est  
en fait le vrai Léo. L'histoire, ç'est qu'ils étaient tous  
les 3 amis. Ils étaient sur le champ de bataille, et l'un d'eux fut blessé.  
Ils l'emmenèrent à l'infirmerie, et Léo est parti, il ne  
voulait pas essayer d'aider son ami, il voulait aller aider les autres. Et une  
bombe a tué ceux qui se trouvaient à l'infirmerie, dont Nathan  
et Rick. Depuis, les 2 fantômes lui en veulent. Ils veulent le tuer. Léo  
va aider un innocent, mais les fantômes le tuent devant ses yeux. Léo  
est abbattu. Pendant ce temps, Piper se fait poignardée et Paige s'en  
va chercher Léo, qui la sauve de justesse. Cole propose à Phoebe  
de quitter le manoir pour vivre dans un splendide appartement, pour mieux la  
contrôler et l'éloigner de ses soeurs.

Episode 18 : Le baiser du vampire
 
Pour détrôner Cole de son statut de Souverain des Enfers, la reine  
des vampires doit avoir une des soeurs Halliwell dans ses rangs. Elle ordonne  
donc à ses sujets de transformer Paige en vampire. La transformation  
sera achevée quand Paige aura sucé le sang de sa première  
victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de  
l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue  
et Paige redevient normale. Phoebe apprend qu'elle est enceinte.

Episode 19 : L'enchanteur
 
Un enchanteur contacte les soeurs pour l'aider à voler le grimoire sacré  
qui permettra d'anéantir la source. Les soeurs hésitent puis acceptent.  
Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole, mais celle-ci leur  
apprend qu'elle est enceinte. Paige en parlera plus tard à Phoebe mais  
elle ne veut rien entendre. Les soeurs réussissent à voler le  
grimoire, elles le rammènent à la maison. Mais l'enchanteur les  
a rouler, il a volé le grimoire pour devenir la Source. Il veut voler  
les pouvoirs de Cole. Celui-ci lui propose de les lui donner. Mais le rituel  
n'est pas terminé quand Phoebe et l'enchanteresse apparaîssent.  
L'enchanteresse a manipulé Phoebe et celle-ci rompt le rituel en tuant  
l'enchanteur. Elle veut rejoindre son mari et devenir sa reine, la reine de  
la source et donc du mal.