Episode 2 : Jeunesse éternelle
 
Les soeurs doivent apprendre à utiliser leurs pouvoirs correctement,  
elles ne les contrôlent pas. Elles décident de ne pas les utiliser.  
Mais Phoebe voir le futur d’un séduisant jeune homme, un photographe.  
Il l’invite à sortir et elle accepte. Il s’appelle Stéfan,  
mais c’est en fait Javna, un démon qui maintient sa jeunesse éternelle  
en les tuant. Prue sort avec Andy, et couche au premier rendez-vous, ce qu’elle  
regrette ensuite. Elle postule pour un emloi dans une maison d’art, Buckland.  
Piper se demande si elle est une bonne sorcière car elle a entendu dire  
que les mauvaises sorcières sont tuées en essayant d’entrer  
dans une église. Elle hésite puis se rassure en rentrant sans  
problème. Phoebe échappe de peu à la mort avec Javna, mais  
ses soeurs viennent l’aider et elles le vaint.

Episode 3 : Au nom du père
 
Le père des trois soeurs réapparait dans leur vie après  
des années d’absence, lorsqu’il apprend qu’elles sont  
des sorcières. Phoebe et Piper ne se souvienne pas qu’il les a abandonnées,  
quand elles étaient toutes petites, mais Prue si. Elle le suspecte de  
vouloir leur voler leur livre des ombres. Leurs voisins, des démons à  
l’apparence humaine et gentille, essaient de le voler, mais il ne peut  
pas sortir de la maison. Elles réussissent à le vaincre, et leur  
père part sans leur dire au revoir.

Episode 4 : Histoire de fantôme chinois
 
C’est bientôt l’anniversaire de Prue mais elle ne veut pas qu’on  
le lui souhaite. Phoebe, a court d’argent, trouve un emploi de voyante  
dans un hôtel. Mais c’est utiliser ses pouvoirs pour de l’argent.  
Cela lui permet quand même de sauver la vie de quelqu’un. Prue trouve  
Andy diner avec son ex-femme. Elle ne savait pas qu’il en avait une. Piper  
devient amie avec Mark, un fantôme, qui a été asssassiné  
par un chef de bande qui veut faire croire qu’il est mort et veut utiliser  
son corps brûlé et le faire passer pour le sien. Mais comme Mark  
est chinois et qu’il y a des mythes chinois, il faut qu’il est son  
enterrement pour aller au paradis. Alors les soeurs trouvent le chef, et donc  
Mark aura son enterrement et ira au paradis, ce qui attriste Piper qui l’aimait  
bien. Prue demande pardon à Andy.

Episode 5 : L’homme de mes rêves
 
Un homme offre un verre à Prue, au Quake, mais elle le refuse. La nuit,  
elle le voit dans ses rêves. C’est en fait un homme qui, après  
avoir rencontré des femmes, rentrent dans leurs rêves, et les tue.  
Ces femmes ne se réveilleront plus jamais ensuite, car il les tue dans  
leur rêves et elles meurent réellement. C’est l’inspecteur  
Andy Prudeau qui est chargé de l’affaire. Phoebe et Piper se servent  
de la magie pour attirer des hommes vers elle, mais cela marche trop bien et  
trop d’hommes viennent vers elles. Donc elles arrêtent. Prue ne veut  
plus dormir car elle ne veut pas que l’homme la tue. Mais elle s’endort  
au volant, a un accident et se retrouve à l’hôpital. Elle  
rêve, et l’homme est sur le point de la tuer. Piper et Phoebe parlent  
à Prue à l’hôpital, pendant qu’elle fait son rêve.  
Elles lui disent d’utiliser son pouvoir dans son rêve pour le vaincre,  
ce que Prue fait : elle le fait tomber d’un immeuble, et il meurt. Andy,  
au laboratoire des rêves où l’homme faisait ses rêves,  
voit le tueur mourir.

Episode 6 : Mariage diabolique
 
Deux personnes, Elliot et Allison, décident de se marier. Piper est le  
traiteur. La mère d’Elliot arrive, et voie une ancienne connaissance  
qui n’a pas vielli depuis 20 ans. Elle met le futur marié sous son  
charme pour l’épouser. Piper fait un test de grossesse, Phoebe voit  
le test, et a une prémonition : un accouchement d’un bébé  
démon. Elles se demandent donc si Piper était enceinte de Jérémy.Le  
prêtre du mariage meurt mystérieusement, et les soeurs trouvent  
cela bizarre. Prue enquête et découvre que la future mariée  
a tué le prêtre et est un démon. Allison, l’ancienne  
fiancée, veut parler à Elliot. Les soeurs vont la voir et lui  
expliquent un peu ce qui se passe.Les soeurs comprennent que le bébé  
est ce qui va arriver pour le couple, elles veulent empêcher le mariage  
: elles se battent donc contre la future mariée.Le futur marié  
réussit à vaincre le démon avec un poignard magique.

Episode 7 La quatrième soeur
 
Aviva, une adolescente délinquante, devient amie avec Phoebe. C'est une  
sorcière qui tient ses pouvoirs de la magie noire d’une horrible  
sorcière, Kali, qui apparaît dans son miroir. Aviva veut rejoindre  
le clan des trois sorcières. Kali se sert d’Aviva pour voler les  
pouvoirs des soeurs. Prue et Piper n’ont pas confiance en Aviva et l’expliquent  
à Phoebe. Elles aident Aviva en enlevant le pouvoir qu’a Kali sur  
Aviva. Piper et Phoebe cherchent à séduire Léo, un homme  
qui fait des travaux dans leur maison. Prue et Andy n’arrivent pas à  
passer une soirée ensemble. Il envisage de rompre.

Episode 8 : Menace du futur
 
Phoebe a une prémonition sur un démon. Dans le livre des ombres,  
Prue trouve une incantation de vérité temporaire et s’en  
sert pour savoir comment réagit Andy s’il sait que c’est une  
soricière. Cette incantation a effet sur les trois soeurs et dure 24  
heures, au dela duquel les gens qui leur ont dit la vérité grâce  
à l’incantation ne se souviennent pas la leur avoir donnée.

Episode 9 : La sorcière de Salem
 
Au 17ème siècle, une ancêtre des soeurs Halliwell : Warren,  
une sorcière, est enfermée quand les villageois apprennent que  
c’est une sorcière. Elle doit être brûlée. L’homme  
qui la dénoncée vient la voir et elle l’enferme dans un médaillon.  
En 1998, Prue découvre un médaillon sur son bureau, elle l’ouvre  
et libère le démon. C’est un sorcier. Elle utilise son pouvoir  
contre lui, et il lui dit que comme elle a utilisé son pouvoir contre  
lui, il a désormais ce pouvoir lui aussi. Il veut récupérer  
les trois pouvoirs des soeurs. Celles-ci demandent de l’aide à leur  
ancêtre Mélinda, qui leur dit de l’enfermer dans le médaillon.  
Il leur faut une plume d’oiseau rare. Prue va en chercher, et rencontre  
Andy, qui l’attendait. Phoebe et Piper vont chercher un élément  
pour la recette au Quake, et rencontrent le sorcier. Prue arrive à temps  
et elles enferment le sorcier dans le médaillon.

Episode 10 : Quand tombent les masques
 
Piper et Léo sont ensemble, mais il doit partir. Rex, le patron de Prue,  
utilise ses pouvoirs pour télétransporter son esprit et controler  
Prue et ses soeurs. Il met un objet de grande valeur chez elle et elle est la  
suspecte d’Andy. Il l’arrête, mais Morris lui dit de ne pas  
en vouloir à Prue à cause de l’échec de leur couple.  
Il recherche donc qui sont Rex et Hannah. Prue s’échappe de prison  
grâce à ses soeurs, mais Rex les voit, et les prend en photo. Il  
leur fait du chantage pour qu’elles lui donnent ses pouvoirs.

Episode 11: La malédiction de l’urne
 
Un ex-petit ami de Phoebe débarque en ville avec une urne sacrée  
Egyptienne volée, et il lui demande de vendre cette urne le plus vite  
possible chez Buckland’s. En effet, la gardienne de cette urne élimine  
les voleurs de l’urne. Elle a déjà tué ses amis. Les  
soeurs cherchent dans le livre des ombres une incantation, mais apprennent qu’elle  
ne peut être éliminée. Seul un geste désinterressé  
peut le sauver. Cela marche, et la gardienne retourne dans son urne.

Episode 12 : Métamorphoses
 
Piper est en voiture près d’un parc un soir de pleine lune et tombe  
en panne. Elle va téléphoner dans une cabine quand elle est attaquée  
par une bête. Heureusement, un homme éloigne la bête. Mais  
Piper a été griffée par la bête. Le lendemain, Piper  
est malade. Elle devient bizarrement, agressive. Andy et une agente du FBI recherchent  
la bête. Piper obtient des renseignements sur le Wendigo, et elle découvre  
qu’elle se transformera en bête le soir de pleine lune, et que pour  
redevenir normale il faut tuer en plein coeur la bête. Les soeurs partent  
à sa recherche, et attachent Piper. Dans le parc, Andy est agressé  
par la bête. Phoebe et Prue essaient avec des armes de le tuer. Mais,  
une autre bête arrive. Piper ?

Episode 13 : Tant qu’l y aura l’amour
 
Prue et Phoebe sont dans un magasin la veille d’un vendredi 13, à  
23h58. Elles veulent acheter un porte-bonheur. La propriétaire du magasin  
demande à ses clients de finir leurs courses avant minuit. Et si elles  
s’inscrivent à une liste, elles auront une remise de 10% sur leurs  
achats. Elle leur dit que tous les 1300 ans, un démon arrive et doit  
tuer 13 sorcières, en leur faisant très peur, pour qu’il  
puisse être libre, et ensuite il pourra tuer une sorcière par jour.  
Minuit sonne, et Phoebe et Prue s’en vont. Le démon entre dans le  
magasin. Il obtient bizarrement la plus grande peur de la vendeuse : les tremblements  
de terre. Il en provoque donc un. Le lendemain, on la retrouve morte de peur,  
vieillie. Andy découvre que Prue est une de ses dernierès clientes.  
Prue regarde le livre des ombres pour trouver quelquechose sur ce démon.  
Piper ne craint rien car sa peur est l’avion et elle n’a pas l’intention  
d’en prendre un. Phoebe elle, a peur des ascenceurs et elle va prendre  
donc les escaliers. Prue ne sait pas quelle est sa plus grande peur, et Piper  
lui dit qu’elle a peur de l’eau car sa mère est morte noyée.  
Piper est surperstitieuse car elle a rencontré Jeremy un vendredi 13,  
et elle se dit que les relations qu’elle a un vendredi 13 n’aboutissent  
à rien de bon. Au quake, elle voit un beau jeune homme qui a l’air  
intéressé par elle, mais à cause de sa superstition, elle  
l’évite. Mais finalement, elle accepte son invitation à diner,  
où ils s’entendent très bien. Elle finit par lui dire pourquoi  
elle l’évitait, mais il quitte la table car il ne veut pas de petite-amie  
surperstitieuse. Phoebe obtient un job. Elle commence tout de suite, car sa  
patronne part en week-end avec son amant. Elle doit mentir à son mari  
si il essaye de la contacter. Le démon rencontre Prue, et sa plus grande  
peur n’est pas l’eau, mais qu’on tue ses soeurs.

Episode 14 : L’ange gardien
 
Au grenier, le curseur bouge tout seul sur la table des esprits et indique ‘Aidez  
Max’. Alors Prue dit à Andy ce qui est arrivé, mais en disant  
que c’était dans son rêve. Léo revient et Phoebe le  
surprend en utilisant ses pouvoirs. Il lui dit donc que c’est un être  
de lumière, et qu’il est chargé de les protéger. Il  
lui dit aussi qu’il n’avait pas le droit de tomber amoureux de Piper.  
Au Quake, le nouveau chef change beaucoup de choses, ce qui ne plaît pas  
à Piper qui veut le faire partir. A l’aube, des kidnappeurs emmènent  
Max devant une banque. Ils lui disent d’utiliser ses pouvoirs pour désactiver  
le système de sécurité. Et ça marche. Prue a réussi  
à retracer Max dans un garage, mais les kidnappeurs arrivent et l’emmènent  
aussi à la banque pour faire le casse. Ils mettent une bombe sur Max,  
commandée à distance. Prue et Max arrivent à déjouer  
leurs plans grâce à leurs pouvoirs.

Episode 15 : Possession
 
Un tremblement de terre a lieu. Puis, chez les soeurs, ça sent le gaz.  
Prue fait venir un réparateur car elle a prévu une réception  
pour le soir. Prue et Piper partent au travail et Phoebe reste à la maison.  
Elle n’est pas allée au sous-sol depuis toute petite, car elle a  
peur d’un démon que sa tante a combattu lorsqu’elle avait 5  
ans : le Woogyman. Mais le réparateur, au sous-sol l’appelle et  
elle doit descendre. Au Buckland, Prue rencontre un architecte qui connaît  
très bien la maison des soeurs. Il lui dit que sa maison est située  
au centre de 5 points de puissance. Elle l’invite à sa réception  
et prévient Piper. Prue veut acheter la dernière bouteille de  
vin disponible dans sa catégorie, mais quelqu’un la lui prend. De  
retour chez elle, Piper est attaquée par le réparateur, et Phoebe  
la sauve avec une batte de base-ball qui est apparue soudainement. Le soir,  
Piper ne peut faire la cuisine car il y a des problèmes d’électricité  
car la maison est possédée. Les soeurs veulent donc faire la réception  
au Quake. Prue ne peut plus rentrée chez elle car une force la repousse.  
Phoebe est agressive, elle est possédée par le démon. Piper  
et Prue ne peuvent plus rentrer et consulter le livre des ombres. Elles cherchent  
donc un autre moyen pour combattre le démon et retrouver une Phoebe normale.

Episode 16 : Clones en série
 
Un sorcier prend l’esprit d’un jouer avec une épée,  
dans un vestiaire. Phoebe s’entraîne au kickboxing. Phoebe a une  
prémonition : elle voit Prue se faire poignardée. Les soeurs consultent  
le livre des ombres, et elles voit que l’épée du démon  
le protège. Prue doit faire attention, mais elle doit aller au travail,  
et doit absolument aller à un entrepôt pour son travail. Mais c’est  
un piège : on fait en sorte qu’elle ne puisse se servir de ses mains,  
car le sorcier croyait qu’il lui faut ses mains pour utiliser ses pouvoirs.  
Or elle elle n’en a pas besoin, peut se défendre et s’enfuire.  
Les soeurs décident de faire une incantation pour qu’il y ai 3 Prue  
pour qu’elle soit assez forte pour combattre le démon. Prue va travailler  
avec un clone. L’autre va au Quake avec Piper. Prue doit aller à  
l’entrepôt avec sa patronne, Claire, et le clone reste au Buckland  
et se fait tuer par le démon. Prue ressent un peu l’épée  
aussi. Andy va à la morgue et découvre le corps du clone de Prue.  
Il est bouleversé de la voire morte. Il va annoncer la nouvelle à  
Phoebe, qui lui demande de quelle couleur est son gilet (le système pour  
reconnaitre la vraie Prue). Elle est contente car ce n’est pas Prue. Piper  
et un clone arrivent voir Phoebe, et Andy ne comprend rien. Le soir, l’autre  
clone décide d’affronter seule le sorcier. Celui-ci tue sa soeur,  
puis le clone. Andy emmène Prue voir son corps à la morgue mais  
il a disparu, il ne reste que les vêtements. Les soeurs arrivent à  
vaincre le démon chez elles en lui retournant son épée  
contre lui.

Episode 17 : Le pacte
 
Un sorcier, Nicholas, réclame les pouvoirs des 3 soeurs en disant qu'ils  
les lui reviennent de droit. Il a conclu il y a des années un pacte avec  
sa mère. Les soeurs ne sont pas d'accord, et elles veulent annuler le  
pacte. Elles remontent donc dans le temps, en 1975, le jour où le pacte  
à été signé. Piper et Prue sont des petites filles,  
et Phoebe n'est pas né. Elles vont chez elles, et se fon chasser par  
leur grand-mère. Piper et Prue se voient, elles ont des pouvoirs. Elles  
vont au restaurant où travaille leur mère. Elles ont du mal à  
lui faire comprendre qu'elles sont ses filles. Finalement, leur mère  
et leur grand-mère comprennent. Leur grand-mère les aide à  
retourner dans le présent et à combattre Nicholas.

Episode 18 : Le triangle maléfique
 
Deux frères, des mauvais sorciers, veulent créer un trio maléfique  
avec leur frère, Brendan, qui lui veut est un bon sorcier qui veut devenir  
prètre. Ses frères voudraient donc l'en empêcher. Prue le  
protège, et l'aide à devenir prêtre. Mais les frères  
de Brendan essaient de réveiller le côté maléfique  
qui est en lui pour le forcer. Ils lui jettent un sort pour le forcer à  
tuer Prue. Heureusement, Prue parvient à le raisonner. Les deux frères  
s'entretuent. Brendan devient prêtre.

Episode 19 : Innocence perdue
 
Un grimlock enlève un enfant, et Prue en est témoin. Les soeurs  
consultent le livre des ombres, et y trouvent le moyen de récupérer  
les enfants, elles découvrent en effet le point faible des grimlocks.  
Elles essaient donc de sauver les enfants. Un reporter voie Prue en train de  
tester un nouveau pouvoir, et il la harcèle. Il veut en savoir plus.  
Phoebe appelle Prue à l'aide, et le reporter est là quand les  
soeurs combattent les grimlocks. Andy découvre lui aussi que Prue est  
une sorcière.

Episode 20 : Le pouvoir des deux
 
Dans la prison d'Alcatraz, Phoebe voit le fantôme d'un prisonnier qui  
avait été condamné à mort reprendre son ancien corps  
dans le but de se venger. C'est un ancien tueur en série. Et ce prisonnier  
commence à tuer des gens. Où plutôt son fantôme. Les  
soeurs doivent s'en débarasser, mais pour cela, comme ç'est un  
fantôme, une des soeurs doit mourir et lire la formule une fois qu'elle  
sera fantôme. Et ç'est Prue qui va mourir...

Episode 21 : L'ultime combat
 
Une jeune fille, Daisy, est poursuivie par son ancien petit ami qui est en fait  
un démon, Alex, un 'dark lighter". Léo doit la protéger,  
mais il est blessé par une flèche empoisonné. Il charge  
alors les soeurs de la protéger. Mais le démon suit Daisy partout.  
Alors, Piper prend les pouvoirs de Léo pour le combattre. Ensuite, elle  
revient pour guérir Léo, mais elle n'y arrive pas, même  
avec ses pouvoirs. Alors, elle pleure devant lui et lui dit qu'elle l'aime.  
Alors Léo se réveille et guérit, et lui dit que seul l'amour  
pouvait le guérir.

Episode 22 : Une journée sans fin
 
Un inspecteur, Rodriguez, ai chargé d'interroger et de surveiller Andy.  
C'est en fait un démon, et il sait que les soeurs sont des sorcières.  
Un puissant démon qui maîtrise le temps lui demande de tuer les  
soeurs, et de récupérer le livre des ombres. Il arrive chez les  
soeurs, envoie une décharge à Phoebe. Heureusement, Piper arrête  
le temps et Prue renvoie la décharge sur le démon, qui meurt.  
Il se retrouve alors à côté du maître qui lui dit  
qu'il recommencera cette journée jusqu'à temps qu'il ait réussi.  
Alors, cette même journée recommence, mais les soeurs ne s'en souviennent  
pas. Rodriguez revient chez les soeurs, envoie la décharge à Phoebe  
mais les soeurs la sauvent. La journée recommence, et Phoebe a une impression  
de "déjà vu". A la fin, les soeurs réussissent  
à capturer le démon grâce au livre des ombres, mais Rodriguez  
a tué Andy. Elles ont le moyen de le tuer et de tuer le puissant démon  
qui maitrise le temps. Elles lisent l'incantation malgré qu'Andy soit  
mort, car elles comprennent que si la journée recommence, le démon  
pourrait tuer les soeurs avant qu'elles ne se réveillent.