Episode 2 : Les damnés
 
Piper et Léo apparaissent dans le salon, devant ses soeurs en se disputant.  
Piper n'a pas le moral depuis que les supérieurs de Léo sont formellement  
opposés à leur union. En fait le temps n'est pas le même  
dans le monde de Léo, Piper dans leur monde ne s'est absentée  
qu'une seule journée. Phoebe et Prue remontent le moral de Piper quand  
Léo apparaît : ils ont 24 h pour mettre fin à leur relation.  
Passé ce délai, une terrible malédiction s'abattra sur  
les soeurs Halliwell. Et Léo serai rappellé au Royaume des Cieux  
et elles n'entendront plus parler de lui. Les soeurs aident un couple : un patron  
s'acharne à le détruire car il veut sortir absolument avec la  
jeune femme, si il ne peut pas l'avoir, son copain ne devra pas l'avoir non  
plus. Il leur a donc jeté un sort : l'un est transformé en un  
animal le jour, et l'autre est transformé en un autre animal la nuit,  
ce qui fait qu'ils ne peuvent jamais être ensemble. Mais les soeurs réussissent  
à vaincre le démon. Les soeurs découvrent que le bon moment  
pour marier Piper et Léo serait pendant l'éclipse. Mais avant  
même que le mariage commence, Léo est emporté par ses patrons.  
Ils l'ont appris à cause de l'inspecteur Turner, qui est chargé  
d'éliminer les sorcières Halliwell, qui ne sont pas encore au  
courant.

Episode 3 : Il était une fois
 
Phoebe rencontre, la nuit, dans la rue une petite fille qui a des visions :  
elle se fait attaquer par un être invisible. Phoebe et Prue tentent de  
l'aider, et essaient de convaincre Piper d'aider Kate aussi pour lui changer  
les idées. Mais Piper ne veut plus combattre les démons. Kate  
possède une petite boîte contenant une fée que des trolls  
essaient de récupérer. Mais seule Kate les voit. Phoebe la croît.  
Kate jette de la poudre magique sur Phoebe et Prue, les 2 soeurs se retrouvent  
avec un esprit d'une petite fille, mais elles gardent leurs corps de femmes.  
Du coup, Phoebe et Prue voient les trolls. Elles vont au P3 et se conduisent  
comme des gamines, et font fuire tous les clients. Piper les renvoit chez elles.  
Mais les 3 soeurs sont attaquées par des trolls. Piper, dans le parking,  
craque : elle parle au conseil de Léo : elle dit qu'elle est prête  
à sacrifier son amour pour Léo pour aider les innocents et combattre  
les démons. Grâce à cela, Léo revient : on leur donne  
une 2nde chance, mais ils doivent toujours faire passer leur 'mission' avant  
leur couple. Prue et Phoebe, qui ont perdu leurs pouvoirs, se rendent chez Kate.  
Mais les trolls la kidnappent devant elles : elle disparaît. Les soeurs  
la retrouvent dans la grotte où Kate avait trouvée la fée.  
Les soeurs combattent les trolls et libèrent Kate.

Episode 4 : Halloween chez les Halliwell
 
Alors qu'elles se préparent pour la fête d'Halloween, Phoebe, Prue  
et Piper sont transportées grâce à un vortex en 1670, dans  
l'Etat de Virginie. Elles doivent sauver la vie d'un nouveau-né : sa  
mère qui doit bientôt accoucher, a été capturée  
par les forces du mal, par une femme. En effet, Cole vient dans ce passé  
pour tuer le bébé, l'ancêtre des 3 soeurs. Mais les 3 soeurs  
n'ont plus de pouvoirs. Après avoir échappées à  
la pendaison par des hommes du village qui veulent leurs morts, elles s'arment  
de choses magiques(balai, pommes...) que les gentilles sorcières lui  
ont donnée et vont chercher la sorcière enceinte. Elle est sur  
le point d'accoucher, alors les soeurs forment un cercle magique autour d'elles,  
qui repousse les soldats qui veulent tuer les sorcières depuis leur arrivée.  
Le cercle magique marche. La femme accouche d'une jolie petite fille prénommée  
Mélinda. Cole a échoué.

Episode 5 : Balthazar
 
La Triade envoie un nouveau sorcier pour combattre les soeurs : Troxxa (qui  
est invisible), car Balthazar (Cole Turner) n'est pas efficace. Cole n'est pas  
content de ça et fait tout pour faire échouer Troxxa. Cole sait  
que le froid fait rendre visible Troxxa, invisible. Quelqu'un est entré  
dans la maison Halliwell est a brisé les miroirs. Prue a une intuition  
: ç'est un démon. Mais les soeurs pensent que ç'est un  
humain, obsédé. Prue est persuadée que ç'est un  
membre de la Triade. Prue est attaquée par un être invisible, qui  
l'observe. Mais ses soeurs ne la croivent pas. Prue a posé un lapin à  
Sean. Les soeurs doivent faire une liste des gens avec qui elles ont eu des  
différents pour la donner à l'inspecteur, au sujet de la personne  
qui vient chez elles. Prue a un plan : elle a mis un piège dans le grenier  
autour du livre des ombres : si un démon s'y approche, il sera piégé.  
Cole entre dans la maison des soeurs, ouvre toutes les fenêtres et met  
la clim à fond pour que si Troxxa entre dans la maison, il soit visible.  
Mais Cole se fait prendre par le piège dans le grenier. Les soeurs sont  
au courant et trouvent Cole allongé par terre. Phoebe l'aide. Troxxa  
arrive et se fait prendre par le piège, Prue arrive à le faire  
parler, il lui dit qui il est, et qu'un démon prénommé  
Balthazar est là pour les combattre également. Prue dit à  
Phoebe de se méfier de Cole. Celui-ci à l'air de s'attacher à  
Phoebe.

 
Episode 6 : A fleur de peau
 
Cole et Phoebe poursuivent leur idylle. Cole ammène Prue à sauver  
un jeune homme souffrant d'hypersensibilité : il ressent toutes les souffrances  
des gens qui l'entourent. Prue le guérit, mais elle est maintenant atteinte  
de cette hypersensibilité. De son côté, Phoebe croit que  
Cole s'éloigne d'elle, mais Prue lui dit qu'elle a ressenti son amour  
pour elle. Très vite, Prue n'est pas capable de gérer cela, elle  
ressent trop de choses, elle est sur le point de craquer. Ils vont voir le prêtre  
qui a donné ce pouvoir au démon, dans un hôpital psychiatrique.  
Grâce à lui, Prue va réussir à gérer ce pouvoir  
ampathique et à l'utiliser contre le démon qu'elle va vaincre.  

 

Episode 7: Querelles de sorcières
 
Balthazar fait appel à un sorcier qui a le pouvoir de semer la haine  
parmi les gens, les poussant même à commetrre des actes irréparables  
: Andreas. C'est ainsi que les soeurs commencent à se haîr. Elles  
se servent de leurs pourvoirs entres elles pendant une grande dispute. Phoebe  
s'enfuit chez Cole alors que Prue et Piper se réconcilient et devinent  
que tout cela est l'oeuvre d'un démon : Andreas. Mais leurs pouvoirs  
leurs ont été enlevées. Cole a failli tuer Phoebe chez  
lui mais il ne l'a pas fait, il la convaint de rentrer chez elle. Les 3 soeurs  
se réconcilient et réussissent à arracher un morceau de  
chair de Balthazar, qui tue Andreas et la Triade.

Episode 8 : Démon contre démon
 
Balthazar est recherché pour trahison par les forces du mal. Prue et  
Piper le recherchent aussi pour l'anéantir. Elles se voient forcer de  
collaborer avec un démon : Krell, qui est chargé de le retrouver  
aussi. Phoebe, elle, est très triste car elle est sans nouvelle de Cole.  
Elle le retrouve chez lui, il est blessé. Elle supplie Léo de  
le guérir, qui accepte. Il découvre que ç'est un démon  
et en parle à Phoebe, qui possède sur elle une potion pour le  
tuer, qu'on préparé les soeurs. Prue et Piper arrive avec le démon,  
et Cole redevient Balthazar, il prend Phoebe en otage et disparait avec elle.  
Balthazar redevient Cole. Il explique à Phoebe qu'il a un côté  
démon et un côté humain. Phoebe lui dit de partir, et fait  
croire à ses soeurs qu'elle l'a tué.

 
Episode 9 : Le diable au corps (Coyote Piper)
 
Piper est en proie au doute à la veille de sa réunion avec ses  
anciennes camarades de classe, qui a lieu au P3. En effet, elle n'a pas eu la  
vie facile au lycée. Un démon prend possession de son corps :  
Tara. Du coup, Piper devient exubérante, alors que la vraie Piper est  
discrète et timide. Elle envoie ballader une petite peste, et va à  
la maison. Seule Tara peut voir et parler à l'âme de Piper. Tara  
veut que Piper coopère, sinon le démon qui est à sa poursuite  
les tuera toutes les 2. Alors Piper l'aide. Léo découvre que Piper  
est possédé, mais Tara l'assome. Tara appelle les soeurs pour  
leur dire qu'il y a un démon à la maison, le démon arrive,  
et les soeurs le vainquent, juste avant il leur dit qu'il aurait pu les aider.  
Elles vont au grenier, et Piper, très affaibli, réussit à  
dire quelques mots pour prévenir Prue, mais elle ne l'a pas entendu.  
Tara va au P3 et danse sur le comptoir du bar, sur la musique et à la  
manière du film Coyote Girls (sorti en janvier 2001). Prue et Phoebe  
découvrent au grenier que Piper est possédée et foncent  
au club pour la rammener. Prue lui enfonce un couteau dans le ventre, ce qui  
est la seule manière de libérér l'ame du démon.  
Prue fait en sorte que l'âme entre dans le corps de Léo, qui a  
donc les pouvoirs de Tara et qui peut maintenant guérir les morts et  
donc Piper. Juste après, les 3 soeurs récitent la formule qui  
libère l'âme de Tara de Léo. Phoebe de son côté  
avait fait des recherches sur la famille de Cole. Il serait né peu avant  
les années 1900.

Episode 10 : Au service du mal
 
Un curieux camion de glaces se promène en ville. Prue a une chanson en  
tête, et découvre que ç'est celle du camion de glaces qui  
emprisonne des enfants dans une sorte d'autre monde. Prue et Phoebe veulent  
secourir les enfantsTous réussissent à sortir, mais les enfants  
se trouvent être des apprentis démons. Elles doivent retrouver  
Victor qui seul peut les aider.

Episode 11 : Les règles du combat
 
Un sorcier menace les soeurs : Aymes. Il vole les pouvoirs des autres sorcières.  
Une vieille amie être lumière de Léo, Nathalie, est chargée  
de les aider car Léo est il parait pas très objectif car trop  
lié aux soeurs. Celles-ci entament un entrainage intensif. Elles réussissent  
à vaincre le sorcier, mais Nathalie est tuée.
 
Phoebe avoue à Léo qu'elle n'a pas tué Cole.

Episode 12 :L'académie du mal
 
Prue apprend que Tom, son ex, est choisi pour recruter des mortels qui seront  
transformés en démon. Piper a perdu la bague de Léo, et  
elle récite avec Phoebe une incantation pour retrouver tout ce qui a  
été perdu, mais tout ce qu'elles ont pu perdre dans leurs vies  
réapparait. La maison est submergée de crayons... Les soeurs suivent  
Tom, et se retrouvent à faire un match de catch contre des gros molosses  
qu'elles tuent. Avant le combat, Phoebe avoue à Prue la vérité  
sur la mort de Cole.

Episode 13 : Le côté obscur
 
Pour avoir accès au Livre des Ombres, un démon, Zile, s'empare  
du corps de copain de Prue et la demande en mariage. Le livre des ombres devient  
alors hanté par les forces du mal, et Phoebe et Piper se mettent à  
posséder des pouvoirs démoniaques qu'elles utilisent.

Episode 14 : La ville fantôme
 
Victor, le père des soeurs Halliwell, demande à Phoebe de la suivre  
dans une ville fantôme : tous les habitants y ont disparus mystérieusement.  
Phoebe y ressent des trucs bizarres. Phoebe entre en contact avec un indien,  
Bo, qui lui apprend que la ville est condamnées à revivre éternellement  
la journée où il est mort, tué, devant toute la ville.  
Et quand Bo reçoit un coup de couteau, Phoebe le reçoit également.  
Il est donc urgent de remédier à la situation. Cole et Prue remontent  
le temps pour sauver Phoebe et la ville. Ils doivent se battre contre l'homme  
qui a tué Bo. Cole et Prue sauvent la ville et Bo, en convaicant les  
habitants de la ville de ne pas laisser assassiner Bo devant leurs yeux.
 
Cole, de retour, ne renonce pas à Phoebe, ce qui ne plait pas à  
Prue.

Episode 15 : Mariés à tout prix
 
Piper doit se marier aujourd'hui. Prue fait des cauchemars sans cesse, où  
elle est dans un bar, draguant un t ype. Dans ce rêve, elle se retrouve  
mêlée à un meurtre, mais cela s'est réellement passée  
et la police la recherche car elle croit que Prue est coupable. La police l'arrête  
mais Prue s'échappe. Au mariage, le motard fait irruption et Prue par  
avec lui, en cassant toute la déco de la fête sur son passage.  
Furieuse, Piper annule le mariage. Cole découvre le vrai meurtrier et  
le fait arrêter. Phoebe fait comprendre à Prue que ç'est  
parce qu'elle s'inquiète trop pour Phoebe et Piper que son subconscient  
à fait ça. Et le mariage a finalement lieu, avec la mère  
des soeurs qui a eu l'autorisation de venir les voir pour cette grande journée,  
et avec la projection de leur grand-mère qui célèbre la  
cérémonie très intime.

Episode 16 : L'ange de la mort
 
Alors qu'elle se trouve à la plage, Prue prend en photo une femme autour  
de laquelle elle distingue une ombre très étrange. Intriguée,  
elle se rend compte que cette ombre n'apparaît sur aucun des clichés.  
Elle comprend finalement qu'il s'agit de l'ange de la mort, qui prend les vies  
des humains quand leur heure est venue. Prue ne peut donc sauver une personne  
qui se fait tuer, impuissante, devant ses soeurs. Elle comprend finalement que  
ç'est le destin.
 
Des vampires sont à la recherche de Cole.

Episode 17 : Nos plus belles années
 
Les soeurs affrontent Shadow, un chat devenu sorcier qui doit perdre ses 9 vies  
pour devenir immortel. Léo et Piper veulent déménager.  
A l'annonce de ce départ, les soeurs se remémorent leurs vies  
dans le manoir. Elles découvrent que leur grand mère avait préparé  
une formule pour que ses pouvoirs ne se transmettent pas.

Episode 18 : Péchés capitaux
 
Les soeurs mettent la main sur une petite boîte qui contient les 7 péchés  
capitaux. Un démon donne un péché capitaux à quelques  
personnes, les effets sont catastrophiques. Le démon en donne également  
à Prue (l'orgueil), Piper (la gourmandie) et Phoebe (l'envie) et Léo  
(la paresse). Prue doit se débrouiller seul pour sauver un prètre  
qui a pris quelqu'un en otage, et tuer le démon.

Episode 19 : La Confrérie
 
Cole veut se débarasser de ses pouvoirs maléfiques. Il demande  
donc à Phoebe de lui trouver une potion. Cole mène une enquête  
sur le complot mené par la Confrérie dont il faisait partie. Il  
y retourne pour en savoir plus. Prue lui fait confiance alors que Piper et Léo  
doutent de lui. Cole est blessé et en danger.

Episode 20 : Le retour de Balthazar
 
Cole accepte de voler des amulettes appartenant à des sorcières  
pour prouver à la Confrérie qu'il est avec eux. Il vole l'amulette  
d'une sorcière, et juste après elle se fait tuer par un membre  
de la Confrérie. Phoebe et Prue savent que Cole ne l'auraient jamais  
tuée. Elles vont chercher la propriétaire de l'autre amulette  
que la Confrérie recherchent, et la sauvent de Cole qui a failli les  
tuer. Un supérieur de Cole le fait chanter : il possède l'âme  
de son père. Cole va au grenier des soeurs. Le maître de la Confrérie  
le rejoint et le force à tuer la sorcière sous les yeux de Phoebe.  
Cole lui demande la potion mais elle refuse, la jette par terre et lui dit qu'elle  
ne veut plus le voir. Il retourne à la Confrérie, et tue l'autre  
démon. Piper a un nouveau pouvoir qu'elle n'arrive pas à contrôler  
: à chaque fois qu'elle s'énerve, elle agite les mains et fait  
exploser des objets ou les fait tomber !

Episode 21
 
Phoebe a une vision : elle voit une jeune fille se faire tuer dans une cabine  
téléphonique et elle croit que ç'est Cole. C'est en fait  
une sorte de fée des banis qui ressent la tristesse des gens, et vient  
les tuer en poussant un long cri très aigu. Elle transmet son pouvoir  
maléfique à Phoebe. Si Phoebe tue une seule personne, elle restera  
un démon à jamais. Alors, Piper et Prue récitent une formule  
pour la retrouver, et Prue se transforme en un très beau chien. Les soeurs  
demandent de l'aide à Cole, mais il refuse. Prue (en chien) se fait écraser  
par une voiture et kidnappé. Elle retourne au manoir puis part à  
la recherche de Phoebe avec Piper et Prue. Phoebe retrouve Cole, mais il lui  
dit qu'il l'aime et le démon redevient Phoebe, et du coup le chien redevient  
Prue.

Episode 22
 
Prue et Piper ramènent à la maison un médecin qui dans  
une vision de Phoebe se faisaient tuer par un démon : Shax. Prue et Piper  
le suivent dans la rue. Elles essaient de le vaincre mais,sans le savoir, elles  
sont filmées par une équipe de télévision qui rendent  
l'affaire publique. Elles renvoient le médecin chez lui, croyant avoir  
vaincu le démon, et lui font promettre de ne rien révéler  
à personne. Très vite, plein de journalistes se retrouvent devant  
le manoir des soeurs. Elles sont harcelées. Le médecin se fait  
interviewer, racontant toute l'histoire. Les soeurs s'apercoivent que Shax est  
vivant et vont à l'hôpital le protéger, et se font à  
nouveau filmer. Au manoir, Piper est touchée par balle par une fan des  
sorcières que Prue avait sauvagement frappée. Prue, avec violence,  
jette plein de monde à terre pour pouvoir sortir de chez elle et emmener  
Piper à l'hôpital mais ç'est trop tard, elle est morte.  
De son côté, Phoebe est avec Cole. Elle apprend la mort de Piper.  
Le seul moyen de la sauver est de remonter le temps. La Confrérie demande  
à Phoebe de se joindre à eux, et en échange ils invoqueront  
le maître des temps. Mais la Confrérie veut les tuer...